Joindre des documents à un ordre de service (OS)
Rendez-vous dans l’onglet “Événements”, sous-onglet “Ordre de services”, puis cliquez sur le menu de l’OS dont vous voulez générer une intervention, cliquez ensuite sur “Voir” (PHOTO 1).
Dans l’encart “Activité liée au dossier d’intervention”, vous pouvez ajouter les documents suivants (via le bouton jaune “Ajouter un document”) (PHOTO 2) :
- Attestation de passage
- Devis (PHOTO 3)
- Risques sanitaires
- Rapport
- Photo
- Ordre de service
Cela vous permet de répertorier les documents importants de l’OS et de retrouver la chronologie de leurs arrivées. Si vous souhaitez supprimer des documents, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge (avec une petite poubelle) de la ligne.
Joindre des factures à un ordre de service (OS)
Dans l’encart “Facturation liée au dossier d’intervention”, vous pouvez ajouter des factures (PHOTO 1) :
Vous serez alors automatiquement redirigé vers l'onglet "Gestion", sous-onglet "Factures et avoirs".
Cette page présente 4 étapes :
1) "Facture" : chargez la facture
2) "Infos" : remplissez les champs (attention, il faut bien sélectionner le fournisseur qui a effectué votre OS pour pouvoir associer la facture à l'intervention)
3) "Détails" : choisissez “Intervention”, choisissez l'OS en question puis remplissez les champs demandés. Attention, vous ne pouvez pas ajouter des factures sur une intervention qui n’est pas "Terminée (rapport édité)"(cf attention ci-dessous).
4) "Validation" : vous trouverez le récapitulatif de votre facture. Cliquez sur “Enregistrer” pour la valider ou sur “Valider et créer une nouvelle facture”. Vous serez automatiquement dirigé vers la vue détaillée de la facture (PHOTO 2).
Pour revenir sur votre OS, rendez-vous dans l'onglet "Événements", sous-onglet "Ordres de services" et cliquez sur "voir". La facture rentrée apparaitra dans l'encart "Facturation liée au dossier d'intervention" (PHOTO 3).